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中钢协:后期钢价将呈小幅波动走势
发布时间:2015-06-16
  

5月份国内市场钢材价格继续下降

后期将呈小幅波动走势

5月份,国内市场钢材需求形势仍较疲软,主要用钢行业增速继续回落,市场总体上仍呈现为供大于求局面,钢材价格继续下行。后期受进口铁矿石价格反弹影响,钢材价格将呈小幅波动走势。

一、国内市场钢材价格继续下行

5月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为70.32点,环比下降2.87点,降幅为3.92%,较上月加大0.95个百分点;同比下降23.95点,降幅为25.41%。

1、长材、板材价格均继续下降,长材降幅高于板材

5月末,CSPI长材指数为70.58点,环比下降3.30点,降幅为4.47%;板材指数为70.78点,环比下降2.60点,降幅为3.54%。长材价格降幅比板材高0.93个百分点。与去年同期相比,长材指数下降25.22点,降幅为26.33%;板材指数下降24.44点,降幅为25.67%。

1、长材、板材价格均继续下降,长材降幅高于板材

5月末,CSPI长材指数为70.58点,环比下降3.30点,降幅为4.47%;板材指数为70.78点,环比下降2.60点,降幅为3.54%。长材价格降幅比板材高0.93个百分点。与去年同期相比,长材指数下降25.22点,降幅为26.33%;板材指数下降24.44点,降幅为25.67%。

2、主要钢材品种价格均继续下降

5月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均有所下降。其中:高线、螺纹钢和角钢价格环比分别下降128元/吨、124元/吨和70元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别下降103元/吨、77元/吨、151元/吨、214元/吨;热轧无缝管价格继续下降137元/吨。

3、钢材价格呈小幅下行走势

从5月各周情况看,CSPI钢材价格指数逐周回落;进入6月份,前两周钢材价格继续呈下降走势。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

5月份,国内钢材市场需求仍较疲软,钢铁产量虽环比有所减少,但供大于求态势未有改观,市场竞争更为激烈,钢材价格继续下降。

1、用钢行业增速继续回落,钢材需求不旺

据国家统计局数据,1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长11.4%,比1-4月份回落0.6个百分点,比上年同期回落5.8个百分点;全国房地产开发投资同比增长5.1%,比1-4月份回落0.9个百分点,比上年同期回落9.6个百分点。房屋新开工面积同比下降16.0%,房地产开发企业土地购置面积同比下降31.0%;5月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.1%,比4月份小幅上升0.2个百分点,比上年同期增速回落2.7个百分点。其中:汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增速继续回落。从总体情况看,主要用钢行业增速继续回落,钢材市场需求不旺的局面未有明显改观。

2、粗钢产量小幅下降,市场供大于求局面未有改观

据国家统计局数据,5月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6096万吨、6995万吨和9848万吨,分别同比增长-2.0%、-1.7%和2.1%;平均日产粗钢225.65万吨,环比减少4.05万吨,下降1.8%。另据海关统计,5月份,全国出口钢材920万吨,进口钢材105万吨,净出口钢材815万吨。按上述数据计算,5月份国内市场粗钢表观消费量为6149万吨,环比增加20万吨,增幅为0.3%;同比下降306万吨,降幅为4.7%。钢材需求不旺,市场供需矛盾未有改观。

3、主要原燃材料价格仍有所回落,对钢价支撑作用减弱

据钢铁协会监测,5月份,国产铁精粉价格由降转升,环比上升17元/吨,升幅为3.19%;进口铁矿石价格环比下降4.85美金/吨,降幅为7.95%,较上月降幅收窄1.06个百分点;炼焦煤价格保持平稳;冶金焦价格下降15元/吨,降幅为1.78%,较上月降幅收窄6.17个百分点;废钢价格环比下降42元/吨,降幅为2.69%,较上月降幅收窄0.12个百分点。原燃材料价格持续回落,对钢价支撑作用减弱。

三、国际市场钢材价格继续下降

5月,CRU钢材综合价格指数为131.6点,环比下降2.1点,降幅为1.6%,降幅较上月加大0.1个百分点;同比下降39.2点,降幅为23.0%。

1、长材价格由升转降,板材价格继续下降

5月,CRU长材指数为147.4点,环比下降2.1点,降幅为1.4%;CRU板材指数为123.8点,环比下降2.1点,降幅为1.7%,降幅较上月收窄1.0个百分点;与上年同期相比,长材指数下降36.8点,降幅为20.0%;板材指数下降40.3点,降幅为24.6%。

2、北美、欧洲和亚洲市场均继续下降

(1)北美市场

5月,CRU北美钢材价格指数为135.3点,环比下降1.6点,降幅为1.2%,较上月收窄3.4个百分点。5月份,美国制造业PMI为52.8%,环比上升1.3个百分点。其中库存指数上升、生产指数下降;截止5月末,美国粗钢产能利用率为72.3%,同比下降7.2个百分点。本月美国中西部钢厂出厂价格继续下降,长材价格降幅有所加大,板材降幅有所收窄。

(2)欧洲市场

5月,CRU欧洲钢材价格指数为146.5点,环比下降0.3点,降幅为0.2%。5月份,欧元区制造业PMI指数为52.2%,环比上升0.2个百分点。在主要欧元区国家中,德国制造业PMI为51.1%,环比下降1.0个百分点;英国制造业PMI为52.0%,环比上升0.2个百分点;西班牙为55.8%,环比上升1.6个百分点;法国为49.4%,环比上升0.1个百分点;意大利为54.8%,环比上升1.0个百分点。本月英国市场主要钢材品种价格小幅回升。

(3)亚洲市场

5月,CRU亚洲钢材价格指数为121.2点,环比下降3.5点,降幅为2.8%。5月份,日本制造业PMI为50.9%,环比上升1.0个百分点;韩国制造业PMI为47.8%,环比下降1.0个百分点;中国制造业PMI为50.2%,环比微升0.1个百分点。本月远东市场长材价格由升转降,板带材价格降幅有所加大。

四、后期钢材市场价格走势分析

受需求不足影响,钢材供大于求矛盾更为突出,市场竞争日趋激烈;进口铁矿石价格有所反弹,对钢价成本支撑作用会有所显现,后期钢材价格仍难以大幅回升,将呈小幅波动走势。

1、稳增长政策措施效果将逐步显现,钢材需求形势会有所好转

世界银行(WorldBank)在6月份最新发布的《全球经济展望》中预测,2015年全球经济将增长2.8%,将比2014年增速提高0.2个百分点。其中美国、欧盟和日本等经济体增速均有所提高,但预计中国增长7.1%,比2014年增速回落0.3个百分点,是2009年以来的最低增长水平。总体来看,相对于外需形势而言,国内经济继续承受下行压力,用钢需求仍较疲软。上半年国家陆续出台了一系列稳增长政策措施,调结构、惠民生、补短板,加强基础设施建设、增加公共产品和公共服务供给,固定资产投资在经济增长中仍起着关键作用。后期随着稳增长措施陆续落实,钢材需求形势会有所好转。

2、供需矛盾难以扭转,钢材价格难以大幅回升

今年前5个月,全国粗钢产量达到3.40亿吨,同比仅下降1.6%;净出口钢材3803万吨,增长36.7%。同期国内粗钢表观消费量3.01亿吨,同比下降5.1%。据国际钢协4月份发布的短期预测,2015年全球钢铁需求仅增长1.3%,比上年回落2.9个百分点。其中北美自贸区和日本均为负增长,欧盟、东盟和韩国钢材需求增长也较上年也有所回落,再加上出口退税政策调整影响,后期我国钢材出口难度会有所上升,会进一步加剧国内市场供需矛盾。在钢铁生产水平仍然较高、市场需求疲软的情况下,后期钢材价格难以大幅回升。

3、钢材社会库存持续下降,钢厂库存压力上升

5月末,全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1290万吨,连续第2个月下降,环比减少75万吨,降幅为5.51%;与上年同期相比下降134万吨,降幅为9.41%;进入6月份仍呈下降趋势。从企业库存变化情况看,据协会旬报统计,5月中旬会员企业钢材库存升至1657万吨,比4月末上升134万吨,升幅为8.80%。钢材社会库存下降,企业库存上升,显示贸易商持货时间短、拿货意愿低,库存压力向钢铁生产企业转移,钢材价格竞争更为激烈。

后期市场需要关注的主要问题:

一是粗钢日产量小幅回落,市场供需矛盾仍未有改观。5月份全国粗钢日产量225.65万吨,同比下降1.7%,环比下降1.8%,虽有所减少,但仍是今年以来单月次高日产水平。在需求疲软情况下,钢铁生产保持较高水平,不利于缓解钢材市场供大于求矛盾。

二是钢材价格持续下跌,企业降本增效任务更为艰巨。据钢铁协会监测,截止6月12日,CSPI钢材价格综合指数跌至68.71点,同比下跌了26.80%。这是自3月末以来,连续第12周下跌。钢价持续下跌,企业降本增效任务更为艰巨。适应市场、优化产品结构是钢铁企业提质增效的重要渠道。

三是钢材市场供大于求,铁矿石价格反弹不可持续。据钢铁协会监测,截止6月12日,CIOPI进口铁矿石价格升至64.43美金/吨,比之前年内最低点4月10日的46.84美金/吨,累计上升17.59美金/吨,升幅达37.55%。在钢材市场供大于求、钢铁产量下降、钢价持续下跌的情况下,后期铁矿石价格难以持续反弹。


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