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印尼煤在华前途较为暗淡
发布时间:2015-07-02
  

印尼是世界第八大煤炭生产国,是东南亚最大的煤炭生产、消费和出口大国,是继澳大利亚之后,世界第二大煤炭出口国,是世界上最大的动力煤出口国。主要出口地为中国、中国台湾、韩国、日本等。近年来,中国一直是印尼最大的煤炭出口国。

2014年,虽然中国的能源结构一直在不断的改进,煤炭在能源消费中的占比创历史新低,但煤炭依然是中国能源消费的主导燃料,占比为66%。中国继续保持全球最大煤炭消费国地位,全年煤炭消费总量35.1亿吨,其中进口煤炭2.92.9亿吨,进口印尼煤炭1.06亿吨,占总进口量的34.5%。

与此同时,印尼再次成为世界第一煤炭出口国,去年生产煤炭4.35亿吨,其中出口煤炭3.59亿吨,出口至中国煤炭占其出口总量的30%。

这些数据表明,印尼-中国煤炭贸易市场凭借中国-东盟自贸零关税优惠政策,将低卡、低硫的印尼煤海上航程短和运价低的优势,在中国市场上发挥得淋漓尽致。然而,印尼-中国煤炭贸易市场欣欣向荣的背后,前景不太明朗。

两国政府基于治理环境污染和完善市场秩序大背景,已经推出一系列政策。去年10月1日起,印尼实行煤炭出口许可证制度;今年4月1日起,对印尼出口的煤炭、石油天然气和棕榈油等商品采取国际贸易强制信用证结算;今年7月1日起,印尼央行在中国禁止使用美金交易。而中国方面在今年1月1日正式实施《商品煤质量管理暂行办法》。新规则的实施及中国煤炭市场供需平衡变化,将给未来印尼—中国煤炭贸易市场带来前所未有的影响。

中国经济逐步进入低速发展期,能源生产和能源消费有着新的变化,今后一个时期中国煤炭消费增速将由10年前的10%左右回落到现在3%左右。去年,中国煤炭消费量同比下降2.9%,进口煤炭总量同比下降10.9%,煤炭消费量和进口量首次出现负增长。同时,印尼-中国煤炭贸易市场形势更不乐观,中国进口印尼煤炭总量同比下滑15.39%,煤炭贸易额同比降幅达23.25%。

近几年,中国国内煤炭市场持续疲软,迫使神华等一些大型煤炭企业采取低价促销策略,进口煤的价格优势逐渐丧失。内贸煤开始蚕食浙江、福建、广东等南方沿海省份的传统进口印尼煤炭领地。伴随中国能源结构的调整与优化过程,印尼-中国煤炭贸易市场将继续呈量价齐跌的态势。

印尼作为能源消费大国,其本身的需求也十分庞大。2015年4月BP发布的《BP2035世界能源展望》显示,到2035年,中国和印度将共同贡献87%的全球煤炭消费增长。2035年,中国在全球消费中占51%,仍将是最大的煤炭消费国,而印度(13%)将在2024年超过美国,位居第二。

印度是全球第二人口大国,其经济仍严重依赖煤炭,能源需求有一半以上要靠煤炭满足。据英国石油企业(BP)预测,随着印度工业化的继续发展,其煤炭需求的增长将从2005-15年的1.42亿吨油当量(年均5.9%)增至2025-35年的1.59亿吨油当量(年均3.0%)。在本展望期的最后十年,印度将取代中国成为煤炭需求增长的主要来源。

印度电力极为短缺,电力需求以每年4%的速度增长,它贫乏的电力资源远远不能满足,缺电最主要的原因就是煤炭供应不足。虽然印尼政府尝试通过一系列的改革以增加煤炭供应量,但成效不太明显。

为了满足日益增长的需求,印度只得不断加大进口。去年印度的煤炭进口量已经增长至1.7亿吨,增速十分惊人。分析认为,随着发展中国家为了环保更多使用天然气代替煤炭,加上中国煤炭需求增长放缓,印度市场将成为未来10年内全球煤炭需求的主要增长点,印尼很可能成为煤炭净进口国。

日前,中澳自贸协定有了最新的结果,6月17日《中澳自由贸易协定》签订。协议颁布后,澳洲出口中国的炼焦煤关税将从3%降为零,有利于提高澳洲焦煤的出口竞争力。同时,澳洲出口中国的动力煤关税将从6%降为4%,2016年动力煤关税将再次下降,最终在2017年后享受零关税。

这将使澳大利亚在动力煤以及炼焦煤竞争优势方面超过中国国内煤以及其它主要出口国。澳大利亚煤炭行业非常期待《中澳自贸协定》尽快进入实施阶段,以更低的成本占有中国巨大的能源市场的更多份额。

澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)分析师Vivek Dhar称,“澳大利亚将增加对中国的煤炭出口,中国的煤炭产量将下降,其它国家向中国的煤炭出口量也将下滑。”这对印尼煤来说不的不说是以噩耗,虽然印尼也已经同中国签署了自由贸易协定。


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